一、膠(jiāo)粘劑(jì)行業概述及分類
（1）膠粘劑按主劑的化學成分可分爲有機矽(guī)膠粘劑 、聚氨酯膠粘劑 、環(huán)氧樹脂膠粘劑、丙烯酸類膠粘劑、合成橡膠類膠粘劑等。
膠(jiāo)粘劑(jì)按照主劑(jì)的化學成分分類
（2）膠粘劑根據原材料來源分類，可分爲天然材料和合成材料。天然材料性能和合成材料差距較大，應用場(chǎng)景非常有限，天然材料主要有動(dòng)物膠和植物膠。合成材料目前超過 5000 多種 ，主要分爲合成樹脂、合成橡膠和複合型膠粘劑 。
（3）膠粘劑(jì)根據化學成分及固化方式不同 ，可以分爲溶劑(jì)型膠粘劑(jì)、水基型膠粘劑(jì)、熱熔型膠粘劑(jì)、反應型膠粘劑(jì)等幾(jǐ)大類 。
二 、中國(guó)膠粘劑行業相關(guān)政策
中美和日韓貿易戰愈演愈烈，背後深層次也有對全球産業升級的一次争奪，率先推動新興産業的發展有利於(yú)掌控技術優勢和市場優勢，我國出台瞭(le)一系列政策支持高新科技産業的發展 。
2013-2019年中國(guó)膠粘劑行業相關(guān)政策
三、中國(guó)膠粘劑(jì)行業現狀及應用格局
根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會的統計數據 ，2009年以來我國膠粘劑行業銷售額逐年增長(zhǎng) ，從(cóng)2009年的526億元增長(zhǎng)至2017年的987.8億元 ，年均複合增速達到8.82%。2018年行業銷售額還将進一步發展 ，銷售額将會步入1000億元的新台階。
2009-2018年我國(guó)膠粘劑銷售規(guī)模走勢圖
近年來，随著(zhe)新能源 、電子電器、汽車 、航天航空等行業的生長，對高性能膠粘劑産品的市場需求不斷擴大，帶動瞭(le)行業産銷的不斷增長。
2009年以來，我國膠粘劑産(chǎn)量保持瞭(le)較快的增長。至2017年底 ，我國膠粘劑行業産(chǎn)量達到796.2萬噸，同比增長8.49%。同年，行業消費量達到788萬噸，同比增長9.29%。
2009-2018年中國(guó)膠粘劑産(chǎn)量統計
我國(guó)膠粘劑(jì)主要應用領域有建築 、包裝/标簽、木工制品等。其中建築/施工/民用工程/裝飾工藝用膠占28.7%，包裝與标簽用膠占21.1%，木工和細木工制品用膠占13.8%，交通運輸用膠占7.6%。
近年來，我國膠粘劑應用領域不斷拓寬，已從主要用於(yú)木材加工、建築和包裝等行業 ，擴展到服裝、輕工 、機械制造、航天航空、電子電器、交通運輸、醫療衛生、郵電、倉貯等衆多領域。特别是近年來我國商标、标簽和廣告貼等廣泛使用，加快瞭(le)相應膠粘劑品種的發展，汽車業、電子電器業、制鞋業、建築業、食品包裝業的用膠量增長快速。
2018年膠粘劑(jì)下遊應用結構(gòu)
（1）建築施工及裝飾領域
建築領域用膠逐步向綠色環保轉變(biàn)。過去 ，建築領域用膠主要以溶劑型膠水爲主，現在已經逐步退出市場。目前，無溶劑密封膠、結構膠、水性膠粘劑、熱熔膠等高性能産品受到市場重視，被廣泛應用於(yú)人造草坪、集成式房屋建築、外牆節能技術等領域。
裝配式建築相關文件
城鎮化加速，建築膠需求不斷向好。膠粘劑在建築領域的應用僅次於(yú)軟塑包裝領域，2018年全國裝飾裝修産值12949.84億元，同比增長7.76%，2019年上半年全國裝飾裝修産值累計5031.66億元。随著(zhe)我國城鎮化進程的加速，我國的建築膠需求将不斷向好。
（2）包裝 、标簽領域
軟塑包裝領域所使用的膠粘劑主要以溶劑型聚氨酯粘合劑、無溶劑型粘合劑、水性粘合劑三大類爲主。溶劑型聚氨酯粘合劑因其性能優異一直在軟包裝領域占有重要份額；無溶劑粘合劑具有突出的環保性 、安全性 、經濟性，在軟包裝領域迅速發展；水性粘合劑包括水性丙烯酸複合粘合劑、水性聚氨酯複合粘合劑兩大類，以綜合塗布成本低、無 VOC 排放、可有效利用原有溶劑型膠粘劑塗布設備(bèi)生産(chǎn)等優勢 ，是軟包裝粘合劑領域不可或缺的重要組成部分。
2017年我國塑料軟包裝行業産(chǎn)量約1781.8萬噸 ，同比2016年的1666.6萬噸增長瞭(le)6.91%，2018年我國塑料軟包裝行業産(chǎn)量增至1911萬噸。近幾年我國塑料軟包裝行業産(chǎn)量情況如下圖所示：
2012-2018年中國(guó)塑料軟包裝行業産(chǎn)量情況
（3）汽車領域
膠粘劑是汽車生産(chǎn)中不可或缺的原材料。在汽車制造中，良好的粘接技術的使用可以提高駕乘的舒适性，降低噪音 、減震、輕量化、降低能耗、簡化工藝，提高産(chǎn)品質量，因此，膠粘劑在車輛設計、制造中起到瞭(le)不可替代的作用。根據功能來分，膠粘劑在汽車中的應用主要分爲車體用膠、動力系統用膠、維修用膠 。
汽車用膠粘劑概覽
2018 年 ，受多方因素影響，我國汽車産銷分别完成 2780.9 萬輛和 2808.1 萬輛，分别同比下降 4.2%和 2.8%。預計未來，随著(zhe)去庫存周期陸續結束，我國汽車銷量将逐漸複蘇 。此外，新能源汽車發展潛力巨大 ，工信部《汽車産業中長期發展規劃》明確瞭(le)提出：到 2020年，中國新能源汽車年産量将達到 200 萬輛，到 2025 年，中國新能源汽車銷量占總銷量的比例達到 20%以上。預計未來，新能源汽車的增長帶動膠粘劑需求的增長。
（4）電子器件
膠粘劑在電子器件方面具有重要的用途。膠粘劑在電子元器件的生産、組裝部件灌封等方面發揮著(zhe)重要作用，膠粘劑的使用有利於(yú)提高電子元器件的抗沖擊震動、防塵防潮、電絕緣導熱的能力。
手機用膠粘劑概覽
2018年，我國規模以上電子信息制造業增加值增長13.1%，高於(yú)全國工業平均水平6.9個百分點。電子制造業與軟件業收入規模合計超過16萬億元；其中，電子制造業收入規模10.6萬億元，增長9.0%。2018年我國電子制造業出口金額爲58931億元，進口金額爲41898億元，電子制造業市場(chǎng)規模爲88933億元。
2012-2018年中國電(diàn)子信息制造業市場(chǎng)規模
四、中國(guó)膠粘劑(jì)行業競争格局
1.産(chǎn)品結構不斷優化，環保型、高性能膠粘劑備(bèi)受青睐
膠粘劑産品将朝環境友好型發展。傳統的膠粘劑在使用過程中含有苯、甲苯等揮發性有機溶劑，危害人體健康及污染環境，並(bìng)在存儲或者制備中存在燃燒或者爆炸的危險。随著(zhe)保護環境、珍惜資源的理念日益深入人心 ，高固含量、無溶劑、水性、光固化等環境友好型膠粘劑将越來越受到重視。
政策助力加快膠粘劑産業升級。我國對 VOC 排放、有毒有害物質排放的監管不斷加強，将採(cǎi)用市場調控和行政幹預並(bìng)舉的辦法，淘汰一批檔次劣質産品，促進各類無溶劑、低揮發、高固含量型等産品的發展，這也将促使傳統的膠粘劑企業轉型升級。
膠粘劑産品結構化調整趨勢
2.行業(yè)集中度不斷(duàn)提升，行業(yè)格局将重塑
我國膠粘劑行業中小企業居多，行業集中度低。我國膠粘劑行業起步較晚，且企業衆多，據不完全統計，目前我國膠粘劑企業多達3500多家 ，且大多數爲中小型企業 ，其中1800多家爲作坊式企業 ，年銷售收入達5000萬元以上的企業不足百家。從銷售額來看，位於(yú)前三位的企業都是跨國企業，漢高穩居世界膠粘劑行業老大，同樣也是中國市場的老大，2017年在中國銷售額達60億元；富樂通過並(bìng)購中國工程膠粘劑行業龍頭企業北京天山公司之後成爲中國膠粘劑行業的第二，2017年銷售額在18億元左右；陶氏杜邦合並(bìng)，其子公司“材料科技”部門(道康甯、陶氏、杜邦)膠粘劑業務也有15億左右，第四位以後才是中國膠粘劑企業 ，如回天新材、高盟新材等。行業前四位銷售額合計市場份額不足15%，行業集中度低。
2018年我國(guó)主要膠粘劑生産(chǎn)企業細分業務收入統計
從世界膠粘劑行業發展曆史來看 ，以膠粘劑龍頭漢高爲例，漢高公司通過一系列的並(bìng)購不斷整合行業，成爲膠粘劑行業的龍頭 ，此過程也推動瞭(le)行業集中度的不斷提升。未來若幹年中國膠粘劑行業會向成熟期過度 ，集中度将不斷提高，近年來中國膠粘劑市場並(bìng)購案例不斷增加，已經出現這樣的趨勢。
2015-2019年膠粘劑行業並(bìng)購(gòu)案例梳理
我國膠粘劑低端市場的生産企業爲中小型企業 ，整體産能過剩、利潤率低；少數擁有自主知識産權的國内企業，具有一定的技術積累，可以生産較高技術含量和較高利潤率的産品，逐步占據瞭(le)中高端市場；而高端市場主要是國際化工巨頭占據，他們擁有強大的研發能力和品牌優勢，通過在國内建立合資企業或生産基地，占據著(zhe)高端市場。
五、中國(guó)膠粘劑行業發(fā)展趨勢
1.環保型膠粘劑逐漸成爲主流随著(zhe)人們健康與環保意識的不斷增強，環保法規的日趨嚴格，膠粘劑的高固含量、無溶劑、水性、光固化等環境友好特性将越來越受到重視，高性能環保型膠粘劑将成爲市場(chǎng)新寵，環保型膠粘劑正在逐漸成爲主流。
2.納米工藝逐漸普及爲瞭(le)發(fā)展環保型膠粘劑，以及滿足行業各個應用領域多樣化的需求，新技術，尤其是納米工藝，毫無疑問地代表瞭(le)膠粘劑工業的未來。
3.行業向規模化、集約化發展目前，中國膠粘劑企業大部分爲中小型企業，還有部分甚至爲作坊式的小型企業，他們生産(chǎn)的産(chǎn)品多爲低端産(chǎn)品，靠批量生産(chǎn)，薄利多銷來獲取較爲低廉的利潤回報(bào)。
預計未來，随著(zhe)環保風暴及安全檢查的要求，大量的不在化工園區，不能達到安全标準的膠粘劑企業會持續退出市場。在安全、環保的政策推動下，我國膠粘劑行業将會逐步向集中格局轉變(biàn)，小而多的中小型企業将很難在利潤率低的低檔産品市場中生存，規模化将是未來發展的趨勢。
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